Reclus à l’orée des bois, le petit Arthur s’est inventé un conte pour faire face à un passé qu’il ne comprend pas. Dans son monde, un Ogre terrible vient tous les jours à sa fenêtre faire les yeux doux à sa mère distante, et quelque part dans l’espace, le Cosmonaute, son père disparu, ne revient pas. Quitte à braver la sombre forêt et le bourdonnement menaçant des abeilles, Arthur s’est juré de le retrouver.